证券代码：600765       证券简称：中航重机             公告编号：2023-009

               中航重机股份有限公司

   关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年度募集

资金存放与实际使用情况专项说明如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）2018 年非公开发行股份

于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开

发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16

日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，

公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业

投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公

司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A

股股票 155,600,640 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币

价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。

信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第

ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行股份募集资金项目累计投

入 1,113,332,020.94 元，募集资金专户余额为 218,741,519.49 元（包括累计收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 30,530,081.23 元）。

   （二）2021 年非公开发行股份

于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。2021 年 4 月 2 日，

公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2021

年非公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 4 月 9

日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

公开发行股票的批复》

         （证监许可[2021]1471 号），核准公司非公开发行股票并上

市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困

地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海

聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理

有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公

司、太平资产管理有限公司- 太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资

本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本

次实际非公开发行 A 股股票 111,957,796 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募

集资金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90 元（进项

税 金 2,266,415.10 元 ， 合 计 40,040,000.00 元 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为

行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86 元。

华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字

[2021]000317 号、大华验字[2021]000318 号《验资报告》。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股份募集资金项目累计

投入 187,353,670.59 元，募集资金专户余额为 1,302,783,467.39 元（包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 44,687,937.98 元）。

   二、募集资金的管理情况

   为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司

于 2009 年 9 月 11 日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试

行）》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做

出了明确规定。

   （一）2018 年非公开发行股份

   根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有

限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，本公司对募集资金采用专户存

储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以

及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2019 年 12 月 30 日，

公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵

阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限

公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司募投项目实施

主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州

永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分别与中国

建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、

中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当

支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三

方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管

协议（范本）》不存在重大差异。

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

                                                 金额单位：人民币 元

      账户名称       银行名称                账号             截止日余额

               中国农业银行股

中航重机股份有限公司     份有限公司贵阳       23210001040014056       38,125,287.14

               乌当支行

               中信银行股份有

中航重机股份有限公司                   8113201013000092802     34,030,396.63

               限公司贵阳分行

               中国工商银行股

中航重机股份有限公司     份有限公司贵阳       2402004829200278872    107,965,957.42

               南明支行

               中国建设银行股

陕西宏远航空锻造有限责

               份有限公司三原       61050163720800001377    30,022,462.52

任公司

               县支行

               中国农业银行股

中航力源液压股份有限公

               份有限公司贵阳       23210001040014080             293.91

司

               乌当支行

               中国农业银行股

贵州安大航空锻造有限责

               份有限公司安顺       23441001040013489        8,577,618.53

任公司

               黔中支行

               中国工商银行股

贵州永红航空机械有限责

               份有限公司贵阳       2402006009003500919         19,503.34

任公司

               小河支行

       合计                                           218,741,519.49

    （二）2021 年非公开发行股份

  根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有

限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储

制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及

《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2021 年 6 月 25 日，公司

分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司瑞金支

行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司河滨

支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三

方监管协议》；公司募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州

安大航空锻造有限责任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县

支行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航

证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制

定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

                                               金额单位：人民币元

    账户名称        银行名称               账号             截止日余额

              中国农业银行股

中航重机股份有限公司    份有限公司贵阳      23210001040016960      455,262,116.93

              乌当支行

              中信银行股份有

中航重机股份有限公司                 8113201013300108692    475,333,781.57

              限公司瑞金支行

              中国工商银行股

中航重机股份有限公司    份有限公司贵阳      2402004829200376608    348,342,262.88

              南明支行

              中国建设银行股

中航重机股份有限公司    份有限公司贵阳      5205142360000003337     12,267,692.46

              河滨支行

陕西宏远航空锻造有限责   中国建设银行股      61050163720800001889    11,577,613.55

任公司               份有限公司三原

                  县支行

贵州安大航空锻造有限责       中国银行股份有

任公司               限公司安顺分行

       合计                                       1,302,783,467.39

   三、本年度募集资金的实际使用情况

   （一）2018 年非公开发行股份

   截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用金额和当前余额如下：

                                              金额单位：人民币元

                 项目                            金额

募集资金总额                                         1,327,273,459.20

减：发行费用                                            25,730,000.00

募集资金净额                                         1,301,543,459.20

减：募投项目累计投入资金                                    1,113,332,020.94

加：存款利息收入减支付银行手续费                                  30,530,081.23

   募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表（2018

年非公开发行股份）》。

   （二）2021 年非公开发行股份

   截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用金额和当前余额如下：

                                   金额单位：人民币元

                   项目                 金额

募集资金总额                               1,909,999,999.76

减：发行费用（含税）                                38,200,000.00

募集资金实际到账金额                           1,871,799,999.76

减：募投项目累计投入资金                          187,353,670.59

减：募投补充流动资金                            424,510,799.76

减：到账后支付募投项目发行费（含税）                         1,840,000.00

加：存款利息收入减支付银行手续费                          44,687,937.98

于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重

机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金

用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的 424,510,799.76 元全部转入公司

一般账户用于补充流动资金。

   募集资金投资项目的资金使用情况具体情况详见附表二《募集资金使用情况

表（2021 年非公开发行股份）》。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中航重机股份有限公司募集资

金管理办法》、

      《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投

向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理

违规情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结

论性意见

  经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中航重机募集资金专项

报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大

方面公允反映了中航重机 2022 年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论

性意见

  经核查，保荐机构认为：中航重机 2022 年度已按照《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求管理和

使用募集资金，中航重机编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

中关于公司 2022 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

                        中航重机股份有限公司董事会

附表一

                                      募集资金使用情况表（2018 年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

                                                                                                                                                          金额单位：人民币元

募集资金总额                                                          1,301,543,459.20 本年度投入募集资金总额                                                                             244,250,213.05

变更用途的募集资金总额                                                                  0.00

                                                                                    已累计投入募集资金总额                                                                         1,113,332,020.94

变更用途的募集资金总额比例                                                               0.00%

                                                                                                     截至期末累计 截至期                                                                 项目可

            已变更项                                                                                                                                              是否

                                                                                                     投入金额与承 末投入 项目达到预                                                           行性是

            目，含部   募集资金承              调整后投资总 截至期末承诺                         本年度投入            截至期末累计                                                     本年度实现 达到

 承诺投资项目                                                                                              诺投入金额的 进度（%） 定可使用状                                                         否发生

             分变更   诺投资总额                额    投入金额(1)                         金额              投入金额(2)                                                     的效益  预计

                                                                                                      差额(3)＝   (4)＝    态日期                                                      重大变

            （如有）                                                                                                                                              效益

                                                                                                       (2)-(1) (2)/(1)                                                           化

西安新区先进锻造产                                                                                                                                                                不适

业基地建设项目                                                                                                                                                                  用

民用航空环形锻件生

产线建设项目

国家重点装备关键液

压基础件配套生产能           100,000,000.00     100,000,000.00     100,000,000.00      1,233,648.81    100,055,490.35        -55,490.35   100.06   2022 年 12 月   14,018,796.53     否        否

力建设项目

军民两用航空高效热

交换器及集成生产能            50,000,000.00      50,000,000.00      50,000,000.00                       50,000,000.00              0.00   100.00   2022 年 12 月   24,427,754.26     是        否

力建设项目

   合计         —    1,301,543,459.20   1,301,543,459.20   1,301,543,459.20   244,250,213.05   1,113,332,020.94   188,211,438.26     -          —             —             —        —

未达到计划进度原因（分具体募

               详见“注 4”

投项目）

项目可行性发生重大变化的情况

               不适用

说明

               公司于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募

募集资金投资项目先期投入及置

               投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自 2018 年 6 月 19 日至 2020 年 2 月 29 日止预先已投入自筹资金人民币 213,121,482.42 元（其中

换情况

               以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 212,851,482.42 元，自筹资金支付发行费之律师费为 270,000.00 元）。

用闲置募集资金暂时补充流动资

               不适用

金情况

对闲置募集资金进行现金管理，

               不适用

投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或

               不适用

归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因 不适用

                   “国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”承诺投资额 100,000,000.00 元，实际支出 100,055,490.35 元，支出超 55,490.35 元系使用募

募集资金其他使用情况

                   集资金账户利息收入支出了项目建设款,导致投入进度为 100.06%。

  注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注 4： “西安新区先进锻造产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月，因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划

     （1）

递延，影响的项目交付使用，项目达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月；（2）“民用航空环形锻件生产线建设项目”投资收益预期不佳，主要是

由于近年国际商用飞机市场对配套发动机环锻件的市场需求呈现疲软状态，导致安大公司转产中小型辗压环形件增量销售下滑，影响项目预定的销售收

益；同时，项目生产线开发的钛合金、高温合金及不锈钢环形件产品在 2022 年取得赛峰公司、RR 公司的授权，产能释放尚未显现，预计 2023 年会达到

小规模交付。（3）

        “国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”投资收益略有偏差，主要是部分军用产品进行改制改型，销售订单增幅减缓，

预计 2024 年会有所回升。

附表二

                                     募集资金使用情况表（2021 年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

                                                                                                                                                          金额单位：人民币元

募集资金总额                                                                 1,869,959,999.76     本年度投入募集资金总额                                                         575,864,470.35

变更用途的募集资金总额                                                                         0.00

                                                                                            已累计投入募集资金总额                                                         611,864,470.35

变更用途的募集资金总额比例                                                                     0.00%

           已变更                                                                                               截至期末累              截至期                                   项目可

                                                                                                                                                               是否

           项目，含                                         截至期末承                               截至期末             计投入金额              末投进        项目达到预         本年度          行性是

                  募集资金承              调整后投资                                 本年度投入                                                                               达到

 承诺投资项目    部分变                                          诺投入金额                               累计投入             与承诺投入              度（%）       定可使用状         实现的          否发生

                  诺投资总额               总额                                    金额                                                                                 预计

           更（如                                            (1)                                金额(2)           金额的差额               (4)＝       态日期           效益          重大变

                                                                                                                                                               效益

            有）                                                                                               (3)＝(2)-(1)         (2)/(1)                               化

航空精密模锻产业

转型升级项目

特种材料等温锻造

生产线建设项目

补充流动资金             424,510,799.76     424,510,799.76     424,510,799.76    424,510,799.76   424,510,799.76              0.00      100.00                 不适用   不适用      否

   合计       —     1,869,959,999.76   1,869,959,999.76   1,869,959,999.76   575,864,470.35   611,864,470.35   1,258,095,529.41     —            —          —     —        —

未达到计划进度原因（分具体     特种材料等温锻造生产线建设项目，主设备“特种材料等温锻造系统”为进口工艺设备，因受俄乌战局和国际形势影响，进口工艺设备出口许

募投项目）             可由原来的备案制改为审批制，审批流程冗长，导致未按合同支付采购款，影响了项目实施计划。

项目可行性发生重大变化的情

                不适用

况说明

募集资金投资项目先期投入及

                不适用

置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动

                不适用

资金情况

对闲置募集资金进行现金管

                不适用

理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金

                不适用

或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原

                不适用

因

募集资金其他使用情况      据《中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的

 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

查看原文公告

关键词：